Avec le soutien de la Banque des Territoires, Amundi lance « Amundi Private Equity Transition Juste », un fonds d’impact dédié à l’accompagnement de PME et ETI non cotées proposant des solutions en faveur de la transition environnementale et de la décarbonation.

Amundi, leader européen de la gestion d’actifs, annonce le lancement du FPCI « Amundi Private Equity Transition Juste ». Ce fonds d’impact est doté de 100 M€ à l’issue du premier closing dont 30 M€ souscrits par la Banque des Territoires.

Soutenu par la Banque des Territoires, cette initiative a pour double objectif de contribuer à la transition environnementale en accélérant la décarbonation des activités économiques tout en minimisant les éventuelles conséquences sociales négatives liées à cette transition.

« Amundi Private Equity Transition Juste », réservé à des clients professionnels, est géré par une équipe spécialisée dans l’Investissement à impact, qui a construit une expertise sur ces thématiques depuis plus de 10 ans.

La stratégie d’investissement de ce fonds se concentrera sur le financement et l’accompagnement de sociétés qui proposent des solutions de décarbonation au sein des quatre secteurs les plus polluants (transports, bâtiments et constructions, industrie, y compris l’agroalimentaire), privilégient la création d’emplois durables, et rendent accessible leurs produits et services au plus grand nombre via des tarifs adaptés. Le fonds prendra des participations minoritaires, principalement dans des PME et ETI non-cotées sur les territoires français, pour des montants compris entre 3 et 20 M€ dans le cadre d’opérations de croissance et de capital-développement.

Avec une taille cible de 200°M€, le fonds s’est fixé un objectif financier de rendement en ligne avec les standards du marché et des objectifs extra-financiers d’impacts positifs sur les plans environnemental et social.

A cette fin, l’équipe de gestion s’appuie sur une méthodologie d’impact robuste: des indicateurs d’impact permettront de suivre et mesurer l’évolution de l’impact environnemental et de la performance sociale de chaque participation en portefeuille. En complément, une évaluation des émissions carbone évitées est quantifiée annuellement. L’atteinte des objectifs extra-financiers associés conditionnera le paiement d’une fraction significative de la rémunération de surperformance d’Amundi.

Cette méthodologie permet au fonds d’être aligné avec les standards réglementaires du marché, notamment à l’article 9 du Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), et à la taxonomie européenne.

Laurence Laplane

Head of Impact Investing, Amundi Actifs Réels & Alternatifs

Ce nouveau fonds, qui vise à financer des solutions pour accompagner la transition environnementale et la rendre plus inclusive, nous permet de compléter notre offre d’investissement à impact à destination de clients institutionnels qui recherchent un couple rendement et impact maximisé. Nous capitalisons sur 3 leviers conjugués au sein du pôle Actifs Réels & Alternatifs d’Amundi : une expertise private equity mid-caps, l’accès à un deal flow d’entreprises innovantes qui offrent des solutions de décarbonation pour l’ensemble des secteurs de l’économie, et enfin, un savoir-faire reconnu en matière de mesure d’impact environnemental et social. Nous sommes convaincus que la transition bas-carbone ne sera pleinement réussie que si elle arrive à conjuguer impact environnemental et inclusion sociale.

François Wohrer

Directeur de l’Investissement à la Banque des Territoires

avec un investissement de 30 M€ dès le premier closing de ce véhicule, la Banque des Territoires marque son engagement et invite les investisseurs à impact à la rejoindre sur cette thèse d’investissement forte. Ce projet s’inscrit pleinement dans les priorités stratégiques de la Banque des Territoires d’œuvrer en faveur de territoires plus durables et plus inclusifs, et dans son action plus globale en faveur du développement de la finance à impact.